Triez et organisez vos dossiers dans CertnCentric en créant et en appliquant des étiquettes de dossiers lorsque vous les commandez. Pour des informations sur le filtrage des dossiers par étiquettes ou d'autres filtres, consultez l'article d'aide de Certn sur la gestion de vos dossiers.

Dans cet article

• Appliquer des étiquettes à un dossier
• Gérez vos étiquettes de dossiers
  • Créer des étiquettes de dossiers
  • Modifier des étiquettes de dossiers
  • Étiquettes de dossiers actives et désactivées

Appliquer des étiquettes à un dossier

Les étiquettes de dossiers sont appliquées lorsqu'un dossier est commandé et ne peuvent pas être ajoutées à un dossier existant. Les étiquettes sont facultatives et n'ont pas besoin d'être appliquées pour compléter une commande.

Appliquer des étiquettes existantes et créer de nouvelles étiquettes à l'étape Ajouter des destinataires lors de la commande d'un nouveau dossier :

• Appliquer des étiquettes existantes : Utilisez la barre de recherche pour trouver les étiquettes souhaitées et sélectionnez-les dans le menu déroulant.
• Créer une nouvelle étiquette : Créez une nouvelle étiquette en tapant le nom de la nouvelle étiquette dans la barre de recherche et sélectionnez l'étiquette marquée (Nouvelle) pour à la fois créer l'étiquette et l'appliquer à votre dossier actuel.

Gérez vos étiquettes de dossiers

Vous pouvez créer, éditer, désactiver et réactiver des étiquettes de dossiers depuis CertnCentric.

Créer des étiquettes de dossiers

Créez des étiquettes de dossiers dans CertnCentric lors de l'application des étiquettes de dossiers à une nouvelle commande ou via les paramètres de votre région en suivant les étapes ci-dessous :

1. Sélectionnez Paramètres depuis votre page d'accueil CertnCentric.
2. Sélectionnez Étiquettes dans la section des paramètres de la région de la navigation CertnCentric.
3. Sélectionnez le bouton Ajouter une étiquette pour ouvrir la fenêtre modale Créer une nouvelle étiquette, où vous serez invité à saisir le nom de votre nouvelle étiquette.
4. Entrez le nom de la nouvelle étiquette et sélectionnez Enregistrer.

Modifier des étiquettes de dossiers

Modifiez les noms de vos étiquettes de dossiers depuis la page Étiquettes de CertnCentric avec ces étapes :

1. Sélectionnez Paramètres depuis votre page d'accueil CertnCentric.
2. Sélectionnez Étiquettes dans la section des paramètres de la région de la navigation CertnCentric.
3. Sélectionnez les points de suspension dans la ligne de l'étiquette que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez Modifier.
4. Apportez les modifications au nom de votre étiquette et sélectionnez Enregistrer lorsque vous avez terminé.

Étiquettes de dossiers actives et désactivées

Le statut d'une étiquette de dossier est automatiquement défini sur Actif lorsqu'elle est créée. Une étiquette active apparaîtra comme une option lors de l'application des étiquettes à un dossier.

Le statut d'une étiquette peut être modifié en Désactivé, ce qui la supprimera comme option lors de l'application des étiquettes à un dossier. Une étiquette désactivée ne sera pas supprimée des dossiers auxquels elle a déjà été appliquée et apparaîtra toujours comme une option de filtre lorsque cela est applicable.

Pour changer le statut d'une étiquette :

1. Sélectionnez Paramètres depuis votre page d'accueil CertnCentric.
2. Sélectionnez Étiquettes dans la section des paramètres de la région de la navigation CertnCentric.
3. Sélectionnez les points de suspension dans la ligne de l'étiquette que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez soit Activer soit Désactiver.
4. Une fenêtre modale apparaîtra vous demandant de confirmer votre décision en sélectionnant soit Activer l'étiquette soit Désactiver l'étiquette.